Nöbetçi Eczaneler
Vestel Elektronik, 2029 vadeli ve toplam 500 milyon dolar nominal tutarlı eurobond borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla takas ve muvafakat sürecini başlattı. Yatırımcılara sunulan iki seçenekten ilkinde vade 2035’e uzatılırken anapara korunacak, ikinci seçenekte ise yüzde 45 anapara kesintisi uygulanacak.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, yıllık yüzde 9,75 faizli tahvillerin yeniden yapılandırılması, Vestel’in bilanço yapısını daha sürdürülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Sürecin tamamlanması için tahvil sahiplerinin onayı, gerekli işlem koşullarının sağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı gerekiyor.
İlk seçenekte anapara korunacak, vade 2035’e uzatılacak
İlk alternatifi tercih eden yatırımcıların mevcut tahvillerinin vadesi 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılacak. Bu seçenekte anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacak.
Buna karşılık tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde 9,75’ten yüzde 4’e düşürülecek. Anapara ödemeleri ise yıllık taksitler halinde gerçekleştirilecek.
İkinci seçenekte yüzde 45 anapara kesintisi
Vestel’in sunduğu ikinci alternatifte yatırımcılar, mevcut tahvillerini anapara tutarının yüzde 55’i değerinde yeni eurobondlarla değiştirebilecek. Böylece yatırımcılar yüzde 45 anapara kesintisini kabul etmiş olacak.
Bu seçenekte yeni tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde 6, vadesi ise 15 Mayıs 2032 olarak belirlendi. Anapara geri ödemelerinin bu seçenekte de yıllık olarak yapılması planlanıyor.
Yeni eurobond ihracını içeren işlem için SPK’ye onay başvurusu yapılacak. Vestel, başvurunun yeni bir borçlanma amacı taşımadığını ve işlemin şirketin toplam borçluluğunu artırmayacağını açıkladı.
Bankalarla 2041 vadeli yapılandırma görüşmeleri sürüyor
Vestel’in eurobond borcuna ilişkin girişimi, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma görüşmeleriyle eş zamanlı ilerliyor.
Şirketin açıklamasında, 26 Haziran 2026 tarihli özel durum bildirimine konu olan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecine de değinildi. Mevcut borçların iki yıl anapara ve faiz ödemesiz dönem içerecek şekilde 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik teklif üzerinde bankalarla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Eurobond takasının hayata geçebilmesi için tahvil sahiplerinin toplantısında gerekli kararın alınması, işlem belgelerinde yer alan koşulların yerine getirilmesi ve SPK onayının alınması gerekiyor. Vestel Elektronik, süreçteki gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
tclira.com