Toyota Industries, Toyota Group’un şirketi borsadan çekme planını açıklamasının ardından Çarşamba günü hisselerinde yüzde 13’e varan düşüş yaşadı. Grup, Toyota Industries’i halka açıklıktan çıkarmak amacıyla 4,7 trilyon yen (yaklaşık 33 milyar dolar) değerinde bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Toyota Group yeni bir holding şirketi kuracak
Anlaşma, hisse başına 16.300 yen üzerinden 26 milyar dolarlık çağrı teklifini içeriyor. Bu teklif açıklanmadan önce şirket hisseleri 18.400 yen seviyesinden işlem görüyordu.
Toyota Group bu işlem için yeni bir holding şirketi kuracak. Anlaşmanın finansmanı kapsamında Toyota’nın gayrimenkul kolu Toyota Fudosan yaklaşık 180 milyar yen, Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda ise 1 milyar yen yatırım yapacak. Ayrıca Toyota Motor, oy hakkı bulunmayan imtiyazlı hisselere 700 milyar yen yatırım gerçekleştirecek. Geri kalan finansman ise Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank ve Mizuho Bank’tan alınacak kredilerle sağlanacak.
Küresel hisse senedi araştırma şirketi SmartKarma’da analist olan Arun George, teklifin bazı açılardan cazip olmadığını ifade etti. George, teklif fiyatının bağımsız mali danışmanlarca belirlenen değerleme aralığının orta noktasının altında kaldığını ve özel komitenin teklifin artırılması yönündeki üç talebinin reddedildiğini söyledi.