Akbank 500 milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı

Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü taleple tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yüzde 8,25 faiz oranıyla gerçekleştirilen ihracın vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlendi. İşleme gelen toplam talep 1,2 milyar doların üzerine çıkarak ihraç tutarının yaklaşık iki katına ulaştı.

Tahvil ihracında yatırımcıların coğrafi dağılımı ise yüzde 73 Birleşik Krallık, yüzde 18 Avrupa, yüzde 4 Amerika, yüzde 4 Orta Doğu ve yüzde 1 Asya şeklinde gerçekleşti.

Fiyatlamanın başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daraldığı ve nihai getirinin yüzde 8,25 olarak oluştuğu belirtildi.

Uluslararası yatırımcı güveni teyit edildi

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, söz konusu işlemin başarıyla tamamlandığını belirterek, itfa ve geri çağırma süreçleri yaklaşan Tier 2 ihracı öncesinde yatırımcılardan gelen güçlü talebin değerlendirildiğini ifade etti. Gür, işlemle birlikte bankanın sermaye yapısının güçlendiğini ve uluslararası yatırımcı güveninin teyit edildiğini kaydetti.

tclira.com